中新经纬12月18日电 18日早间，中金公司复牌涨停，股价报38.38元；东兴证券复牌涨停，股价报14.44元；信达证券复牌涨6.80%真牛所，股价报19.00元。
17日晚间，中金公司公布换股吸收合并东兴证券、信达证券的预案。吸并方为中金公司，被吸并方为东兴证券、信达证券；吸并方独立财务顾问为兴业证券，被吸并方独立财务顾问为国投证券、中银证券。
根据交易方案真牛所，本次合并将以中金公司作为合并方和存续主体，通过向被合并方东兴证券和信达证券的全体A股股东发行A股股票的方式进行换股吸收合并。交易完成后，东兴证券和信达证券的法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务、人员及各项权利与义务将由存续的中金公司承继。
交易方案明确，中金公司的A股换股价格为36.91元/股，东兴证券的A股换股价格为16.14元/股，信达证券的A股换股价格为19.15元/股。
根据上述公式，东兴证券与中金公司的换股比例为1:0.4373，即每1股东兴证券A股股票可以换得0.4373股中金公司A股股票。信达证券与中金公司的换股比例为1:0.5188真牛所，即每1股信达证券A股股票可以换得0.5188股中金公司A股股票。
来源：中金公司公告
影响方面，中金公司表示，本次交易后，中金公司将承继及承接东兴证券、信达证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，全面整合三方资源，进一步提升发展潜能。
综合实力方面，根据2025年前三季度静态数据估计，合并后中金公司营业收入约274亿元，同时资本金规模显著提升。业务协同方面，中金公司将充分运用其专业服务、产品能力和国际化品牌优势，与东兴证券、信达证券的优势业务、客群资源等实现协同，持续优化业务布局，全方位提升服务国家战略的能力。区域拓展方面，中金公司的网络布局将进一步得到优化与完善，以2025年11月末静态数据估计，合并后中金公司营业网点数量将由245家提升至436家。客户基础方面，服务零售客户数量及获客能力将显著提升，以2025年9月末静态数据估计，合并后中金公司零售客户数由972万户增加至超过1400万户。
综上，中金公司称，本次交易有助于中金公司提升综合实力，实现优势互补，优化业务布局，有效提升公司在资本实力、客户基础、综合服务等方面的核心竞争力，顺应金融行业高质量发展要求，打造具有国际竞争力的一流投资银行，推动金融强国建设。
中金公司提醒，本次交易相关的审计等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集股东会审议本次交易相关事项。在相关工作完成后，公司将适时再召开本次交易第二次董事会，对相关事项作出补充决议，披露相关信息，并适时发布召开股东会的通知。
同时，本次交易方案尚需公司另行召开董事会再次审议及公司股东会审议批准，并获得相应批准、核准、注册或同意后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、核准、注册或同意真牛所，以及最终取得的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。(中新经纬APP)
